婁底市城市發(fā)展控股集團(tuán)有限公司

境外債券發(fā)行全球協(xié)調(diào)人暨債券承銷(xiāo)服務(wù)商

公開(kāi)選聘項(xiàng)目比選公告

 

為遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，婁底市城市發(fā)展控股集團(tuán)有限公司擬通過(guò)公開(kāi)選聘方式確定婁底市城市發(fā)展控股集團(tuán)有限公司境外債券發(fā)行全球協(xié)調(diào)人暨債券承銷(xiāo)服務(wù)商，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一、項(xiàng)目名稱(chēng)：婁底市城市發(fā)展控股集團(tuán)有限公司境外債券發(fā)行全球協(xié)調(diào)人暨債券承銷(xiāo)服務(wù)商公開(kāi)選聘項(xiàng)目。

二、招標(biāo)方式：公開(kāi)選聘。

三、招標(biāo)范圍：婁底市城市發(fā)展控股集團(tuán)有限公司境外債券發(fā)行全球協(xié)調(diào)人暨債券承銷(xiāo)服務(wù)商。

四、招標(biāo)內(nèi)容

婁底市城市發(fā)展控股集團(tuán)有限公司境外債券發(fā)行全球協(xié)調(diào)人暨債券承銷(xiāo)服務(wù)商公開(kāi)選聘項(xiàng)目，發(fā)行規(guī)模不超過(guò)3億美元（等值），期限不超過(guò)3年（含），通過(guò)公開(kāi)選聘方式擇優(yōu)選聘全球協(xié)調(diào)人暨債券承銷(xiāo)服務(wù)商。

五、服務(wù)范圍

包含但不限于本次境外債券發(fā)行發(fā)改委備案、協(xié)調(diào)國(guó)際評(píng)級(jí)、組建債券發(fā)行中介機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)(如律師團(tuán)隊(duì)、境內(nèi)協(xié)調(diào)人團(tuán)隊(duì)、信托人等中介機(jī)構(gòu))、協(xié)調(diào)國(guó)際評(píng)級(jí)、組建承銷(xiāo)團(tuán)及項(xiàng)目工作團(tuán)，負(fù)責(zé)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通工作、承銷(xiāo)及發(fā)行上市工作、發(fā)債券存續(xù)期管理工作以及發(fā)行人提出的其他相關(guān)工作內(nèi)容。

六、承銷(xiāo)費(fèi)率

本項(xiàng)目年承銷(xiāo)費(fèi)率上限為發(fā)行總額的0.45%，不接受惡意低價(jià)。本次承銷(xiāo)費(fèi)包含境內(nèi)外律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、信托人、交易所、印刷（翻譯）商等其他中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用以及發(fā)行環(huán)節(jié)所產(chǎn)生各種費(fèi)用。在債券發(fā)行成功之前，發(fā)行人不需要支付境內(nèi)外上述相關(guān)費(fèi)用。

七、承銷(xiāo)方式

余額包銷(xiāo)。

八、服務(wù)期限

提供自合同簽訂之日起至債券到期日的承銷(xiāo)服務(wù)，包括債券存續(xù)期內(nèi)的后續(xù)服務(wù)，至本次債券本息兌付完成，承銷(xiāo)商存續(xù)管理義務(wù)完成為止。

九、選聘響應(yīng)人資質(zhì)

1、選聘響應(yīng)人必須是合法注冊(cè)，且具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，須提供有效的公司注冊(cè)證書(shū)或商業(yè)登記證復(fù)印件；

2、選聘響應(yīng)人具有境外債券全球協(xié)調(diào)人業(yè)務(wù)資格，至少具有香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)（SFC）頒發(fā)的1號(hào)、4號(hào)金融牌照，須提供相應(yīng)資質(zhì)證明文件復(fù)印件；

3、選聘響應(yīng)人具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；

4、選聘響應(yīng)人具有履行合同所必需的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力；

5、選聘響應(yīng)人參加采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi)，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄；

6、本項(xiàng)目允許聯(lián)合體參加選聘，聯(lián)合體成員數(shù)量不超過(guò)2家，聯(lián)合體雙方均應(yīng)滿(mǎn)足以上資格要求，并提供相應(yīng)資格證明文件。聯(lián)合體須以牽頭人名義投標(biāo)，并應(yīng)提供聯(lián)合體協(xié)議書(shū)，明確各成員工作范圍、職責(zé)分工，牽頭人全權(quán)代表聯(lián)合體參加投標(biāo)和簽署文件。

十、報(bào)名、獲取選聘文件的時(shí)間及方式

有意向的選聘響應(yīng)人可于2023年5月26日下午5點(diǎn)之前將以下有關(guān)資料掃描件（加蓋公章）發(fā)送至規(guī)定的郵箱815201962@qq.com：

①公司注冊(cè)證書(shū)或商業(yè)登記證

②資質(zhì)證書(shū)

③法人代表身份證明或法人授權(quán)委托書(shū)及本人身份證復(fù)印件

以聯(lián)合體形式參與選聘的，聯(lián)合體雙方需分別提交上述文件，且提供經(jīng)雙方簽字蓋章的聯(lián)合體協(xié)議（格式自擬）。待工作人員審核后，以電子郵件的形式向其出具報(bào)名成功通知，選聘文件以郵件形式發(fā)送至各意向選聘響應(yīng)人的指定郵箱。

十一、選聘響應(yīng)文件遞交

1、提交選聘響應(yīng)文件截止時(shí)間：2023年6月2日下午5點(diǎn)，所有響應(yīng)資料必須密封并由選聘響應(yīng)單位遞交或郵寄至湖南省婁底市怡和園4棟6樓會(huì)議室，過(guò)時(shí)不再收取。

2、未得到招標(biāo)人發(fā)送報(bào)名成功通知的選聘響應(yīng)單位和逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的選聘響應(yīng)文件，均不予受理。

十二、評(píng)審時(shí)間和地點(diǎn)

1、評(píng)審時(shí)間：2023年6月5日下午3點(diǎn)。

2、評(píng)審地點(diǎn)：湖南省婁底市怡和園4棟6樓會(huì)議室。

3、評(píng)審方式：2023年6月5日下午3點(diǎn)，開(kāi)始進(jìn)行資格審查會(huì)議，確定符合條件的中標(biāo)人；經(jīng)招標(biāo)人組建的評(píng)委對(duì)通過(guò)資格審查的團(tuán)隊(duì)資料進(jìn)行評(píng)分，由評(píng)委按照得分高低當(dāng)場(chǎng)宣布評(píng)審結(jié)果，評(píng)審結(jié)果通過(guò)郵件發(fā)送至中標(biāo)人。

十三、特別說(shuō)明

選聘響應(yīng)人登記時(shí)應(yīng)確保公司近三年無(wú)被監(jiān)管機(jī)構(gòu)取消債券承銷(xiāo)資格記錄等資格要求，若選聘響應(yīng)人最終提交的選聘文件或者招標(biāo)人通過(guò)公開(kāi)渠道核查后確認(rèn)選聘響應(yīng)人不具備對(duì)應(yīng)資質(zhì)的，招標(biāo)人有權(quán)對(duì)其作廢標(biāo)處理。請(qǐng)各選聘響應(yīng)人審慎參與，任何選聘響應(yīng)人完成報(bào)名登記均視為接受本項(xiàng)要求。

十四、公告發(fā)布

本公告在招標(biāo)人官方網(wǎng)站和微信公眾號(hào)發(fā)布。

十五、聯(lián)系方式

招標(biāo)人：婁底市城市發(fā)展控股集團(tuán)有限公司

地  址：湖南省婁底市怡和園4棟6樓會(huì)議室

郵  編：417000

聯(lián)系人：黃莎

電  話：0738-8333295

郵  箱：815201962@qq.com